摘要：未來(lái)國(guó)內(nèi)訓(xùn)練算力市場(chǎng)：華為、寒武紀(jì)、海光、互聯(lián)網(wǎng)（阿里、百度、火山，互聯(lián)網(wǎng)公司的AI芯片進(jìn)度和實(shí)力遠(yuǎn)超大家認(rèn)知，都不宣傳） 華為pk海光是未來(lái)信創(chuàng)市場(chǎng)的主旋律...華為已經(jīng)在部署行動(dòng)... 推理算力市場(chǎng)會(huì)兩家創(chuàng)新AI公司：創(chuàng)新架構(gòu)Ai芯，高性價(jià)比推理芯片，英偉達(dá)4090的十...
未來(lái)國(guó)內(nèi)訓(xùn)練算力市場(chǎng)：華為、寒武紀(jì)、海光、互聯(lián)網(wǎng)（阿里、百度、火山，互聯(lián)網(wǎng)公司的AI芯片進(jìn)度和實(shí)力遠(yuǎn)超大家認(rèn)知，都不宣傳） 華為pk海光是未來(lái)信創(chuàng)市場(chǎng)的主旋律...華為已經(jīng)在部署行動(dòng)... 推理算力市場(chǎng)會(huì)兩家創(chuàng)新AI公司：創(chuàng)新架構(gòu)Ai芯，高性價(jià)比推理芯片，英偉達(dá)4090的十分之一甚至更低！
之前說(shuō)過(guò)，從AI芯片業(yè)者看來(lái)，Ai芯片研發(fā)難度極低，難的是代工和生態(tài)，Ai芯片公司之間并購(gòu)沒(méi)有任何意義！他們都知道怎么回事！CPU×GPU并購(gòu)可以互補(bǔ)，用錢節(jié)約研發(fā)時(shí)間，是有意義的！ 通常，研發(fā)難度依次降低：CPU→GPU→gpgpu/asic ！
25年內(nèi)，預(yù)計(jì)僅清華系會(huì)有8家創(chuàng)新AI芯片公司注冊(cè)... 記住：純的GPU和CPU公司，在未來(lái)都不會(huì)生存。 3個(gè)主要觀點(diǎn)： 1.CPU公司一定會(huì)自己做GPU，GPU公司一定會(huì)自己做CPU，純的CPU和純GPU公司很難生存。 2.海光收購(gòu)曙光后，曙光有可能轉(zhuǎn)產(chǎn)主板廠商，退出整機(jī)市場(chǎng)，提供主板業(yè)務(wù)類似超威角色，利好h3c和浪潮，小作坊也可以組裝信創(chuàng)服務(wù)器啦，利好大家市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)！ 3.AI芯片公司之間并購(gòu)沒(méi)有意義的，只有跨界并購(gòu)才有意義，比如gpu和cpu合并.... AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)加速整合。AI芯創(chuàng)業(yè)公司，要么IPO，要么被收購(gòu)，要么GG； ps：25年下半年和26年，會(huì)有更多推理AI芯片創(chuàng)業(yè)公司成立，他們會(huì)以創(chuàng)新的架構(gòu)，顛覆目前的AI芯片架構(gòu)，類似deepseek橫空出世一樣，震驚世界！ 作為身處AI芯片和算力中心行業(yè)的從業(yè)者，我們更能洞察產(chǎn)業(yè)深層的脈動(dòng)，提前布局，搶占先機(jī)
在智能時(shí)代的浪潮之巔，算力即國(guó)力，已成為全球共識(shí)。大國(guó)博弈的主戰(zhàn)場(chǎng)，正從硝煙彌漫的物理空間，轉(zhuǎn)向無(wú)聲卻更為激烈的硅基芯片與數(shù)據(jù)中心。在這場(chǎng)關(guān)乎未來(lái)的終極競(jìng)賽中，任何孤立、分散的力量都將顯得脆弱。因此，當(dāng)我們大膽構(gòu)想“海光收購(gòu)曙光”這一宏大敘事時(shí)，我們看到的絕不是一次簡(jiǎn)單的商業(yè)并購(gòu)，而是一次深思熟慮的戰(zhàn)略合圍，是國(guó)家算力“大棋局”中，一枚石破天驚、落子無(wú)悔的關(guān)鍵棋！
CPU與GPU的宿命交織
一個(gè)殘酷而清晰的現(xiàn)實(shí)正擺在所有芯片巨頭面前：純粹即是死亡，融合方得永生。
在AI與HPC（高性能計(jì)算）為主導(dǎo)的今天，CPU和GPU不再是楚河漢界、各自為政的孤立單元，而是協(xié)同作戰(zhàn)、密不可分的“左右腦”。
CPU的通用計(jì)算與邏輯控制能力，如同運(yùn)籌帷幄的將帥；GPU的并行計(jì)算與加速能力，則是沖鋒陷陣的精銳軍團(tuán)。任何一項(xiàng)任務(wù)的完成，都離不開(kāi)二者的高效協(xié)同。
我們看到全球范圍內(nèi)的巨頭們都在不遺余力地填補(bǔ)自己的版圖：NVIDIA以Grace CPU補(bǔ)全了“CPU+GPU+DPU”的“三芯”戰(zhàn)略；
AMD手握Z(yǔ)en架構(gòu)CPU和RDNA/CDNA架構(gòu)GPU兩張王牌；
Intel則在XPU的道路上，全力整合CPU與GPU。
純粹的CPU公司或純粹的GPU公司，其生存空間將被無(wú)限擠壓。 它們的未來(lái)，要么是被人整合，要么是主動(dòng)整合別人。
同質(zhì)化的整合——CPU公司合并CPU公司，或GPU公司合并GPU公司——除了制造內(nèi)部冗余和市場(chǎng)壟斷外，并不能帶來(lái)“1+1>2”的化學(xué)反應(yīng)。
真正的價(jià)值躍遷，只發(fā)生在跨界融合的奇點(diǎn)！海光，作為國(guó)產(chǎn)X86 CPU的領(lǐng)軍者，與曙光在高性能計(jì)算和未來(lái)AI算力布局上的內(nèi)在聯(lián)系，使得“CPU+GPU”的融合，成為一種歷史的必然。海光必須擁有自己的加速計(jì)算能力，而這條路最直接、最深刻的走法，就是與擁有深厚HPC基因和潛在AI加速芯片布局的“母體”曙光進(jìn)行戰(zhàn)略性重組。
曙光轉(zhuǎn)身，賦能全產(chǎn)業(yè)
收購(gòu)之后，曙光何去何從？難道是簡(jiǎn)單的“大魚吃小魚”，品牌消亡？不！這恰恰是此次戰(zhàn)略統(tǒng)籌中最具智慧和遠(yuǎn)見(jiàn)的一筆！
算力百科從各個(gè)渠道收集信息并大膽預(yù)測(cè)，整合后的新主體，將引導(dǎo)曙光從當(dāng)前的整機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者，戰(zhàn)略性地轉(zhuǎn)型為國(guó)產(chǎn)高端計(jì)算平臺(tái)的“賦能者”和“軍火庫(kù)”。
它將退出與H3C、浪潮等友商在服務(wù)器整機(jī)上的直接肉搏，轉(zhuǎn)而成為類似“超微（Supermicro）”的角色——為所有國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠商提供經(jīng)過(guò)極致優(yōu)化、深度整合了海光CPU及未來(lái)自研GPU的高性能主板、準(zhǔn)系統(tǒng)乃至核心計(jì)算模塊。
化內(nèi)耗為合力： 將曾經(jīng)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作關(guān)系。曙光不再是H3C和浪潮的對(duì)手，而是它們最堅(jiān)實(shí)的核心部件供應(yīng)商，是它們打造差異化產(chǎn)品的“彈藥庫(kù)”。hw 每個(gè)省代表要求50%鯤鵬占用率，否則省代表下課！這是市場(chǎng)進(jìn)攻的號(hào)角！
做大產(chǎn)業(yè)蛋糕： 通過(guò)提供一個(gè)穩(wěn)定、高效、自主的算力底座，讓H3C、浪潮等整機(jī)廠商可以將更多精力投入到上層應(yīng)用、解決方案和市場(chǎng)拓展上，共同繁榮整個(gè)國(guó)產(chǎn)算力生態(tài)。
鞏固核心優(yōu)勢(shì)： 新主體將集中所有資源，專注于最核心的“CPU+GPU”芯片研發(fā)與板級(jí)系統(tǒng)優(yōu)化，打造真
